Afin d'obtenir un emploi, Michael décide de se déguiser en femme et de passer une audition pour un rôle dans un feuilleton populaire. Adoptant le personnage de "Dorothy Michaels", Michael décroche le rôle et devient un membre bien-aimé de la distribution. En tant que Dorothy, Michael relève les défis de travailler en tant que femme dans une industrie dominée par les hommes, tout en faisant face aux complexités de sa nouvelle identité. En cours de route, il se rapproche de sa co-vedette et amoureuse, Julie (jouée par Jessica Lange), mais a du mal à lui révéler sa véritable identité.