Tiana est une jeune fille de la Nouvelle-Orléans des années 20, simple roturière et amie avec la riche Charlotte depuis l’enfance. Quand le prince Naveen arrive en Nouvelle-Orléans, Charlotte s’empresse d’organiser une fête en son honneur. Mais en chemin le prince fait la rencontre du Dr Facilier qui le transforme en grenouille. Lorsque le prince arrive tout de même chez Charlotte, en grenouille, il rencontra la jeune Tiana alors vêtue comme une princesse. Naveen, pensant que celle-ci en était une, lui demanda un baiser pour conjurer le sort, mais contre toute attente Tiana se métamorphosa en grenouille. Ils se lance donc à la recherche de Mama Odie, une sorcière de 197 ans aveugle habitant dans le Bayou, car elle seule est capable de conjurer le mauvais sort.